Wir sind die Produktvertriebsexperten für Finanzinstitute und stellen sicher, dass sie die richtigen Produkte zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise an die richtigen Kunden bringen können.
Unser Flaggschiff ist die Bereitstellung von Echtzeit-Eignungsprüfungen mit klaren Ergebnissen und Begründungen auf ISIN-Ebene. Unsere firmeneigene Rule Engine führt die logische Kombination von Kundenkontext, Regeln und Produktdaten durch. Ursprünglich für Fonds eingeführt, ist der Service nun für alle Anlageklassen verfügbar, einschließlich strukturierter Produkte, Aktien und Anleihen. Für jeden Kunden passen wir Bewertungen an, die auf interne Produktvertriebspraktiken, Produktbeschränkungen, lokale Gesetze und grenzüberschreitende Vorschriften abgestimmt sind. Unser modulares Lösungsökosystem für den gesetzeskonformen Vertrieb von Anlageangeboten ermöglicht die Durchführung der erforderlichen Prüfungen vor und nach dem Handel in den verschiedenen Phasen der Anlagewertschöpfungskette.
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